2025年5月15日 重要题材
这两天，中美关税暂停90天的相关题材爆发，其中以港口海运最为突出。
大家都在分析中美关税暂停90天的带来的影响，港口海运之所以爆发，是大家普遍认为美国商家会在这90天补货从而带动物流运输。小Q助手出评软件观察到，反而没人在意，或者说没人去分析这90天，哪些东西会是美国商家继续补货的。这才是最大的增量。
其实，如果大家仔细想，中美关税战，我们最强有力的手段之一就是稀土管控，因为稀土这玩意对于军工产品也好（飞机等），高科技产品也好（AI芯片机器人等），传统产品也好（汽车等）真的太重要了，比如特斯拉机器人就是因为稀土原因而被迫减产，马斯克还亲口证实。小Q助手出评软件推测，美国的稀土产品库存只够用几个月，欧美地区的部分稀土产品价格都是翻了三倍以上。
所以，在中美关税展厅90天，相对于欧美地区来说，最重要的就是补货稀土资源。小Q助手出评软件建议，对于我们来说，稀土资源是管控的，所以要重点关注有新增出口许可证的企业，以及北交所相关标的。
这个不仅是今天的盘中机会，也是近期比较有逻辑带动的机会，随时会爆发。
